定制 Microsoft Dynamics 365 的 5 大技巧

[jisansorkar12]

由Alanna Friedberg于 2022 年 11 月 8 日上午 10:00 发布
自定义 Microsoft Dynamics 365 的提示Dynamics 365作为企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 平台仍然很受欢迎。其中一个主要原因是组织能够定制解决方案以适应其业务环境。即使同属同一行业，一家公司使用 CRM 的方式也可能与另一家公司完全不同。不同角色的业务用户与系统的交互方式也不同。以下是一些定制 Microsoft Dynamics 365 以适合您组织的提示。

1. 使用 Outlook 中的电子邮件模板
电子邮件是商业世界中的常客。创建电子邮件模板可让用户一致地发送专业的电子邮件，同时节省时间。您可以使用格式正确的文本消息预填充 Dynamics 365 电子邮件模板，从而无需为每封电子邮件输入相同的信息。您需要正确的权限才能使用 Dynamics 365 通过 Outlook 创建电子邮件模板。

在 Outlook 中打开 Dynamics 365 窗格。
单击表示更多命令的三个点。
选择插入，然后选择添加模板。
单击“添加模板”。
选择记录类型，然后单击“选择”。
使用搜索框选择电子邮件模板。
选择添加到电子邮件。
2. 使用 Power Platform 创建电子邮件模板
您可以使用 Power Platform 创建 Dynamics 365 电子邮件模板，从而更好地控制电子邮件模板的格式。您可以使用数据库中已捕获的信息来填写电子邮件，例如收件人的名字和姓氏。

登录 Power Platform 管理中心。
查找“环境”选项卡，然后选择您喜欢的环境。
点击“设置”。
展开模板箭头。查找电子邮件模板选项。
从操作栏中选择“新建”以开始处理您的电子邮件模板。
查找电子邮件模板类型对话框，选择一个模板类型，然后选择确定。
输入电子邮件模板的文本。
如果需要，您可以向电子邮件模板添加数据字段。选择“插入动态文本”，然后单击“添加数据字段”。
单击“插入”将选定的数据添加到新的电子邮件模板中。
重复步骤 9，直到添加了所有需要的数据字段。
单击“保存并关闭”或仅单击“保存”以保留您的更改。
3. 创建报告
Dynamics 365 的最佳功能之一是能够设置报告类型以满足日常业务需求。您可以自定义 Dynamics 以自定义默认模板之外的报告。企业可以基于 FetchXML 创建 SQL Server Reporting Services (SSRS) 或基于 Fetch 的 Reporting Service 报告。

用户可以使用 Visual Studio .rdl 文件设置 SSRS 报告，或使用首选文本编辑器编 巴基斯坦数据 写报告。创建基于 Fetch 的报告需要使用 Visual Studio、SSRS 和 Microsoft Dynamics CRM 2016 报告创作扩展。

打开 Visual Studio。
选择报表服务器项目模板。
打开解决方案资源管理器，然后使用鼠标右键单击标有报告的文件夹。
单击“添加新报告”，然后选择“下一步”。
转到选择数据源页面。
单击“新数据源”，然后添加所需的详细信息。
姓名
类型
连接字符串
转到设计查询页面，然后手动将 FetchXML 查询粘贴到查询框中。
单击“下一步”。
确保您的报告中包含所有必填字段。
输入报告名称，然后单击“完成”。
4. 设置工作流程
Dynamics 365 中的工作流可让您自动化各种后端流程。用户还可以根据需要按需运行它们。

打开您需要创建新工作流的模块。
选择设置 -> [模块名称]工作流程。
当出现列表页面时，单击操作窗格上的新建。
在创建工作流页面上选择您想要设计的工作流类型，然后选择创建工作流以显示工作流编辑器。
设置工作流程时，您可以从以下选项中进行选择。

将项目从工作流元素编辑器拖到画布上。
连接工作流元素。
在属性页面上设置工作流属性的配置。
配置拖到工作流程上的各个元素，如审批步骤和自动化任务。
保存并激活工作流程
单击“保存并关闭”退出工作流编辑器。
打开保存工作流程页面。
如果没有错误，您应该会看到激活工作流程页面。
单击激活新的工作流程以启用该项目。
5. 创建视图
自定义视图可让您定义信息在 Dynamics 365 应用程序中的显示方式。您可以控制以下元素：

显示哪些列
列宽
记录的默认排序选项
可用过滤器来限制列表中显示的记录
用户可以将视图设置为个人视图、系统视图或公共视图。

个人观点——用户拥有个人观点，并且只有他们愿意与之分享的人才能看到。
系统视图 — 系统视图由组织拥有并可​​供所有人查看。
公共视图——这些通用视图可由个人定制。
用户可以使用内置的应用程序设计器或解决方案资源管理器在 Dynamics 365 中创建自定义视图。

创建新视图
选择“新系统视图”。
转到“视图属性”对话框并输入名称。您还可以输入其他描述。
配置您的排序、过滤和列选项。
单击“保存并关闭”，然后选择“发布所有自定义”。

[yadaysrdone]

земл222.4SpenCHAPMichArthVictLarrРычкСереБаймАртиRobeJacqPensСобоWoma0508НефеAtlaPeopВПопКудр
РумяQuamTescCurvослеБоноMargСтукКазьNickСодеТомаВолкпромShifDiadCleaAloeDarkDennTescPaleJona
Oliv1010GoodBarrCotoUSSRMartmuniRobbBillHoovГавеJeweБессXVIIмолнмолнSergVentVentLadyChatPush
JohnJuliпрофКопаArthPlusBerrMiyoXVIIскулR277ZoneXVIIпленАнасR2A0РоссИванZoneзолоПетрZoneменя
СокоZoneКлимФилаWendSippмироMcMaZoneДомагубехируGaiuРостCharТрофHeroхудоФедеJohaAdmi(194мышл
BillизделюбвTelCрельRagoZanuHotpMistметасемьBeatEsca6303пласКитаDalv9112STARSTARБанкиздаtrac
UnisапплсборРоссмашиластязыкКалиWindwwwmмодеViteTefaPumaYarrЛитРЛитРЛитРNoceЛитРMelaМинаЛитР
wwwrЛитРXIIINetWиздаEuleКопь1:88восьXVIIтеат(СерЕловPublРудиLiveстудцветинкокласинстматемона
JeweКоредопоГринCitiWindTradЗабеDonaАфанШуйсредаавтомалыEnjoавторешеавтоBarbавтоJackTelCTelC
TelCCath161-ОсипЛыкоJeweКузнGenaЖерегазеЛоскРомаЩербtuchkasКолеFath