2. Пользовательские отчеты
Posted: Wed Dec 18, 2024 4:42 am
Благодаря настраиваемым отчетам у вас будет больше гибкости при анализе объектов и действий в HubSpot. Существуют различные типы отчетов в зависимости от того, что вам нужно, и от подписки, которую вы заключили. Вам будут доступны следующие типы отчетов:
Отчеты по отдельным объектам: анализируйте контакты, компании, сделки, заявки, котировки, пользовательские объекты, платежи, действия, позиции или отзывы.
Отчеты по воронке продаж: измеряют коэффициенты конверсии между определенными этапами жизненного цикла клиента или бизнес-конвейера. Если у вас есть подписка Enterprise, вы также можете создать собственную воронку событий.
Построитель пользовательских отчетов – расширенный построитель отчетов, который позволяет анализировать объекты, связанные с деятельностью по маркетингу, продажам и обслуживанию.
Отчеты по атрибуции: мы можем видеть, какие взаимодействия или действия принесли разговоры и доход.
Отчеты о пути покупателя: анализируйте каждую точку взаимодействия с клиентом в одном отчете.
Как сделать индивидуальный отчет о продажах в HubSpot, шаг за шагом
В этом разделе я объясню шаги по созданию отчета в генераторе индийский номер телефона для смс пользовательских отчетов :
Шаг 1. Выберите и объедините до пяти источников данных.
В этом разделе вы можете определить источник данных, с помощью которого вы хотите подавать отчет. Имейте в виду, что основной источник данных будет в центре вашего отчета, а вторичный источник данных будет связан с основным источником. Я приведу вам пример: отчет с основным источником компании и дополнительным бизнес-источником покажет нам только те предприятия, которые связаны с компаниями. Те предприятия, у которых нет ассоциированной компании, не будут отображаться в отчете.
Как выбрать источник данных для отчета
Шаг 2. Добавьте поля в отчет
После того как вы выбрали источники, вы должны добавить в каждую ось свойства, действия или события, которые вы хотите отобразить в отчете. Вы увидите, что в зависимости от типа отчета вы можете добавить больше или меньше полей. Если мы сосредоточимся на вертикальной гистограмме, вы можете добавить максимум 4 поля, если вы добавите дополнительную ось Y.
Как создать отчет в HubSpot
После того как вы определили свойства, действия или события, вам останется только найти их в строке поиска, щелкнуть и перетащить их на соответствующие оси.
Шаг 3. Настройте фильтры отчета
Теперь, когда отчет готов, следующим шагом будет применение фильтров, чтобы «очистить» отчет и показать нам наиболее конкретные данные. Вы можете добавить фильтры на вкладке «Фильтры», а также добавить правила в разделе «Включить данные, если они совпадают»:
ВСЕ фильтры ниже . Данные должны соответствовать всем условиям.
ЛЮБОЙ из фильтров . Данные должны соответствовать одному или нескольким условиям.
Правило настраиваемого фильтра . Данные должны соответствовать группе настраиваемых правил, разделенной операторами «И» и «ИЛИ».
Отчеты по отдельным объектам: анализируйте контакты, компании, сделки, заявки, котировки, пользовательские объекты, платежи, действия, позиции или отзывы.
Отчеты по воронке продаж: измеряют коэффициенты конверсии между определенными этапами жизненного цикла клиента или бизнес-конвейера. Если у вас есть подписка Enterprise, вы также можете создать собственную воронку событий.
Построитель пользовательских отчетов – расширенный построитель отчетов, который позволяет анализировать объекты, связанные с деятельностью по маркетингу, продажам и обслуживанию.
Отчеты по атрибуции: мы можем видеть, какие взаимодействия или действия принесли разговоры и доход.
Отчеты о пути покупателя: анализируйте каждую точку взаимодействия с клиентом в одном отчете.
Как сделать индивидуальный отчет о продажах в HubSpot, шаг за шагом
В этом разделе я объясню шаги по созданию отчета в генераторе индийский номер телефона для смс пользовательских отчетов :
Шаг 1. Выберите и объедините до пяти источников данных.
В этом разделе вы можете определить источник данных, с помощью которого вы хотите подавать отчет. Имейте в виду, что основной источник данных будет в центре вашего отчета, а вторичный источник данных будет связан с основным источником. Я приведу вам пример: отчет с основным источником компании и дополнительным бизнес-источником покажет нам только те предприятия, которые связаны с компаниями. Те предприятия, у которых нет ассоциированной компании, не будут отображаться в отчете.
Как выбрать источник данных для отчета
Шаг 2. Добавьте поля в отчет
После того как вы выбрали источники, вы должны добавить в каждую ось свойства, действия или события, которые вы хотите отобразить в отчете. Вы увидите, что в зависимости от типа отчета вы можете добавить больше или меньше полей. Если мы сосредоточимся на вертикальной гистограмме, вы можете добавить максимум 4 поля, если вы добавите дополнительную ось Y.
Как создать отчет в HubSpot
После того как вы определили свойства, действия или события, вам останется только найти их в строке поиска, щелкнуть и перетащить их на соответствующие оси.
Шаг 3. Настройте фильтры отчета
Теперь, когда отчет готов, следующим шагом будет применение фильтров, чтобы «очистить» отчет и показать нам наиболее конкретные данные. Вы можете добавить фильтры на вкладке «Фильтры», а также добавить правила в разделе «Включить данные, если они совпадают»:
ВСЕ фильтры ниже . Данные должны соответствовать всем условиям.
ЛЮБОЙ из фильтров . Данные должны соответствовать одному или нескольким условиям.
Правило настраиваемого фильтра . Данные должны соответствовать группе настраиваемых правил, разделенной операторами «И» и «ИЛИ».