我们谈论全球最成功的投资基金之一 Index Ventures 的投资，以及该基金合作伙伴今天推荐的投资项目。
您正在阅读《Compass》杂志——高效、安全团队工作的信使。
了解有关指南针的更多信息
产生与发展
Index Ventures 的前身是由 Gerald Riemer 于 1976 年创立的 新加坡企业电子邮件列表 瑞士公司 Index Securities。 1992 年，他的儿子 Neil Reamer 加入公司，并共同开设了技术投资部门。
第一批初创公司在欧洲兴起，1996 年 Neil、他的兄弟 David 和合伙人 Giuseppe Zocco 创立了风险投资公司 Index Ventures。于是该部门转型为一家独立的风险投资公司。
最初阶段，他们筹集了 1700 万美元，两年后又筹集了 180 美元。尼尔·里默表示，当时还没有成熟的投资实践，大多数欧洲人甚至不明白风险投资是什么。
丹尼和尼尔·雷默
走向国际
2002 年，另一位兄弟 Danny Riemer 加入了公司，Index Ventures 在伦敦开设了办事处。该团队在风险投资市场上领先于竞争对手。 Index Ventures 资助了当时鲜为人知的初创公司，例如 Skype、Just Eat、Deliveroo、Supercell、Adyen。
2003年，该公司开设了以色列办事处。 20 多年来，该基金已向 27 家初创公司投资了 3.5 亿美元。这些以色列公司包括：Wiz、Gong、Fireblocks、Capitolis 等。
2010 年，Index Ventures 决定采取新战略，并为早期投资设立了单独的基金 Index Seed。它的目的是为所谓的种子轮和 A 轮（即产品开发阶段）的企业提供融资。
2011 年，又设立了 7 亿美元基金用于后期投资（B、C、D 轮及以后）。 Index Ventures向具有可持续发展模式和稳定利润的公司投资了10至5000万欧元。该基金会资助了世界各地的组织，但主要集中在欧洲和美国。
全球方法
同年 2011 年，在旧金山开设了办事处。该公司的策略变得更加雄心勃勃。该基金已投资20个国家的200家初创公司。 Index Ventures 还投资了 58 家美国公司，并帮助了 35 家在欧洲起步然后转移到海外的公司。
Index Ventures 旧金山办事处
2016年，该基金总规模为12.5亿美元。其中，5.5 亿美元分配给种子融资和早期投资。这意味着资金投资于处于开发和原型阶段的初创公司。十分之七的公司交易是在第一轮中与初创公司达成的。
另外7亿美元用于后期投资。在更大程度上，投资是针对欧洲和美国的公司。在其他地区中，澳大利亚处于领先地位。
最成功的投资
以下是 Index Ventures 最成功的投资示例，这些投资为公司带来了最大的收入。
Dropbox
2011年，Dropbox在B轮投资中筹集了2.5亿美元。在这个阶段（轮次），初创公司规模不断扩大，投资额从100万美元起。 Index Ventures 领投了本轮融资，这意味着他们成为了主要投资者。 Dropbox 的价值已达到 40 亿美元。
特雷洛
流行的项目管理系统Trello也曾获得Index Ventures的成功投资。 Trello 在 A 轮融资中筹集了 1030 万美元。在这个阶段，初创公司的任务是建立服务并扩大团队。筹集资金 - 50 万美元起。即便如此，仍有 460 万人在该系统中注册。
此轮融资由 Index Ventures 和 Spark Capital 领投。 2017年，Atlassian以4.25亿美元收购了Trello。
菲格玛
Dylan Field 于 2012 年创建 Figma。该计划在所有从事内容工作的专家中非常受欢迎。丹尼·里默 (Danny Riemer) 是该应用程序的早期投资者之一。
直到 2020 年，Figma 都是免费的，创作者没有获得任何收入。里默建议菲尔德通过该应用程序获利。菲尔德担心付费应用程序会疏远用户，公司将无法超越 Photoshop。
Field 后来承认 Riemer 是对的，因为每月 12 美元的订阅对 Figma 没有影响。 2022 年，收入达到 4 亿美元。 Adobe 以 200 亿美元收购了该服务。这成为科技行业历史上最大的一笔收购。
Index Ventures 从这笔交易中获得了 26 亿美元的收益，这使得 Danny Riemer 在欧洲最佳投资者排行榜（欧洲最大投资者排行榜）上名列第一。
丹尼·雷默 (Danny Riemer) 出席 2022 年欧洲 Midas List
不和谐
百万美元的交易可以从美味的晚餐开始。 2016 年，在旧金山一家餐厅的晚宴上，Discord 首席执行官 Jason Citron 向 Danny Riemer 讲述了公司的发展情况并展示了相关数字。里默后来打电话给他并向他提出了一笔交易。
在后期投资（E 轮）中，Discord 筹集了 5000 万美元，2021 年，Index Ventures 领投了 5 亿美元。 Discord 估值为 142 亿美元。
罗布乐思
2017 年，Roblox 吸引了 9200 万美元的投资。主要投资者为 Index Ventures 和 Meritech Capital Partners。 Neil Riemer 已加入 Roblox 董事会。
Roblox 首席执行官 David Bazuki 当时指出，尽管公司已经盈利，但额外的投资将使其能够在市场上站稳脚跟并创造出强大的产品。
Roblox 创始人 David Bazuki 在赫尔辛基 Slush 会议上与 Neil Reamer 对话
新项目
在其成立的 28 年里，该基金投资了许多现在被称为热门公司的初创公司：Asos、BlaBlaCar、Criteo、Etsy、SoundCloud、Squarespace、Supercell、Zendesk 等。
2021年，该公司推出了一支新基金Index Origin，这是一支2亿美元的种子基金。该基金为初创企业提供从创建阶段到首次公开募股的支持。这不仅仅是金钱上的投入，还有其他资源和专家的帮助。
Index Ventures 目前的年收入为 100 亿美元。它是由来自24个国家的3.5万人带来的。这些是 Index Ventures 投资的公司的员工。
