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人们决定迁移 CRM 的原因有很多。可能是由于他们当前的 CRM 软件性能低、维护成本高、缺乏与第三方销售和营销服务的软件集成，或者数据丢失。


无论出于何种原因，丢失当前（即旧版）客户关系管理 CRM中的所有数据、客户信息和联系信息都是巨大的损失。从一个系统迁移到另一个系统并不像将计算机上的文件从一个文件夹移动到另一个文件夹那么简单。这是一个复杂的过程，需要进行大量的准备和分析，以确保迁移过程中不会丢失任何数据。

迁移CRM 解决方案并非易事。让我们深入了解 马来西亚电话号码大全 它的含义、如何迁移 CRM 、如何为迁移过程做准备以及如何应对迁移过程中可能面临的主要挑战。

什么是 CRM 迁移？
CRM 迁移是指将旧版 CRM 解决方案包含的数据迁移到新的 CRM 工具。

当您需要迁移到新的 CRM 平台时，您应该分析要保持不变、重新组织、更新甚至删除哪些数据。大多数 CRM 系统都是模块化的，这意味着您需要弄清楚如何组织数据和联系信息，以选择模块并根据需要对其进行自定义。

如何迁移到新的 CRM



为什么要迁移到新的 CRM？
CRM 迁移过程是一个繁琐的过程，需要投入适当的时间和注意力。以下是公司决定从一个 CRM 迁移到另一个 CRM 的六个主要原因：

缺乏可扩展性
维护成本高
缺乏配置能力
支持的应用程序范围有限
缺乏基于云的存储功能
与第三方服务的集成数量有限
迁移数据而不是从头开始的主要原因显而易见；客户信息数据库是企业成功的核心。丢失它意味着放弃现有客户和潜在客户的重要信息。

将数据保存在基于云的存储中的某个存档中也是不明智的——如果您需要快速访问某些数据怎么办？您将不得不浪费时间在存档中寻找它。如果您想借助新的 CRM 系统分析工具获得可靠的见解，您需要将以前的数据纳入分析中。

您应该将哪些内容迁移至新的 CRM？
现在我们已经讨论了 CRM 软件迁移的“内容”和“原因”，让我们仔细看看启动迁移过程需要什么。正如我们上面提到的，迁移到新的 CRM 解决方案需要考虑两个主要事项：

客户信息和销售流程数据本身
数据结构
数据本身包括与您的客户相关的所有数据（联系信息、人口统计数据、偏好、客户互动历史、跟踪电话等）、购买历史、销售周期更新、营销活动结果、员工信息、社交媒体见解、客户服务信息等。

数据结构是指您组织、管理、修改（包括权限和访问级别）和存储客户信息和销售周期数据的方式。未经整理的原始数据几乎毫无用处，因此迁移数据结构也至关重要。您当前的数据结构很有可能无法在不进行更改的情况下进行迁移，因此请做好调整的准备。