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Posted: Tue Jun 17, 2025 8:09 am
获取记录摘要
如果您想获取有关名为 Peter Smith 的联系人的信息，您可以在 Ask Math 搜索框中 输入“ Peter Smith 联系人摘要” 。
系统将显示与 Peter 相关的详细信息，例如记录创建日期、与联系人关联的未结案件、互动分数等。如果有多个同名联系人，系统将显示每个联系人的信息。只需点击您需要的相关信息即可。此功能可扩展至其他模块，提供组织、案件等信息的摘要。
创建记录
假设您想在 2 月 15 日向 Peter Smith 展示最近推出的产品的演示。您可以通过输入请求来安排会议，而不是从 Vtiger 事件模块创建事件。
提及“创建 2024 年 2 月 15 日与 Peter Smith 的演示会议”。CRM将通过添加所有相关信息为您快速创建会议活动。
创建报告
与上述查询类似，您可以创建强大的报表，其中包含您想要了解的重要信息。您可以 以色列电报数据库 提取与特定日期、星期或月份分配给您的任务/会议相关的信息；未结交易或案例；以及特定日期之间创建的联系人。
您可以在搜索栏中设置“按时间段显示我的未平仓交易报告” 。结果将以图表、数据透视表等不同格式显示。您可以选择自己喜欢的格式来查看详细信息。
如果您想探索可以使用的其他类型的查询，请浏览本节。
您还可以在计算窗口中输入一般查询，例如撰写一封电子邮件，突出显示要发送给潜在客户的报价，起草一篇有关最新 CRM 趋势的 500 字博客，或改写聊天回复。
如果您想获取有关名为 Peter Smith 的联系人的信息，您可以在 Ask Math 搜索框中 输入“ Peter Smith 联系人摘要” 。
系统将显示与 Peter 相关的详细信息，例如记录创建日期、与联系人关联的未结案件、互动分数等。如果有多个同名联系人，系统将显示每个联系人的信息。只需点击您需要的相关信息即可。此功能可扩展至其他模块，提供组织、案件等信息的摘要。
创建记录
假设您想在 2 月 15 日向 Peter Smith 展示最近推出的产品的演示。您可以通过输入请求来安排会议，而不是从 Vtiger 事件模块创建事件。
提及“创建 2024 年 2 月 15 日与 Peter Smith 的演示会议”。CRM将通过添加所有相关信息为您快速创建会议活动。
创建报告
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您可以在搜索栏中设置“按时间段显示我的未平仓交易报告” 。结果将以图表、数据透视表等不同格式显示。您可以选择自己喜欢的格式来查看详细信息。
如果您想探索可以使用的其他类型的查询，请浏览本节。
您还可以在计算窗口中输入一般查询，例如撰写一封电子邮件，突出显示要发送给潜在客户的报价，起草一篇有关最新 CRM 趋势的 500 字博客，或改写聊天回复。