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虽然 Copilot 是快速设置基本工作流程的有用工具，但体细节或细微要求。因此，手动配置您的 Zap 可确保包含所有必要的步骤和集成。但是，为了便于使用，您可以使用我们预构建的 Zap 模板使用 CRM 轻松进行联系人管理自动执行电话号码格式设置和验证此 Zer 自动化集成了 CRM、 OpenAI、 和 Sheets 可无缝处理新的联系人电话号码验证，并将结果存储到 表格中。第 步选择并将您的 CRM 连接到ZER我们设计此自动化功能是为了帮助您快速连接您的 CRM 帐户（如果您没有 CRM 帐户，请单击此处免费开始，此外，当您注册 时选择导入示例数据以快速开始测试）。

您可以调整此自动化，以与 Zer 支持的 以色列电话号码资源 任何您喜欢的 CRM 工具配合使用。单击蓝色的登录按钮即可开始。下一步，您需要选择您的 CRM 域。单击接受以授权 Zer 进行连接到您的 CRM。对于 Zer 支持的其他 CRM，此过程类似。您现在将看到 Zer 中链接的 CRM 帐户，并且可以选择更改它。通过单击更改，您可以搜索您选择的另一个 CRM 并将其连接到 Zap，但您需要进行一些细微的更改由于不同 CRM 系统之间的字段名称差异，需要在工作流程的其余部分中完成。Zer 支持各种其他 CRM，包括 可以与 Zer 集成以自动化任务和工作流程，从而提高管理客户关系的生产力和效率。



出于本教程的目的，我们将仅演示 CRM 的屏幕截图工作流程。当您继续单击以继续此 Zap 中的后续步骤时，您将进入带有测试触发器按钮的屏幕。单击测试触发器以继续。选择 Zer 从 CRM 检索的联系人记录来测试工作流程，然后单击继续选择的记录。您现在已成功将 CRM 链接到 Zer，并在继续操作时自动进入 OpenAI 模块步骤 将 ZER 连接到 OPENAI 继续执行 OpenAI 模块中的后续步骤，您需要将其保留在事件设置发送提示上。您需要单击登录按钮来连接您的打开 Zer 的 AI 帐户。系统将提示您从 OpenAI 配置文件中添加 OpenAI 密钥和组织 ID。