Шаги по проведению проверки работоспособности Salesforce
Posted: Wed Dec 11, 2024 6:01 am
Проведение комплексной оценки работоспособности всех ваших приложений и систем является критической необходимостью, в идеале ежегодно. Теперь пришло время рассмотреть процесс проведения проверки работоспособности Salesforce. Выполните следующие шаги, чтобы обеспечить успешное завершение этой важной процедуры.
Шаги к проверке работоспособности Salesforce
Копировать инфографику
Откройте меню «Настройка» и перейдите к проверке работоспособности. Здесь вы увидите оценку Org Baseline. Ниже настройки безопасности классифицируются по уровням риска: Высокий, Средний и Низкий.
Представление включает в себя как соответствующие, так и Материал номера телефона в Бразилии несоответствующие параметры безопасности, а также текущие и рекомендуемые значения, предоставленные Salesforce.
В сценариях, где ваша организация имеет многочисленные страницы Visualforce или пользовательские интерфейсы, проконсультируйтесь с вашей командой разработчиков. Если корректировки этих страниц влияют на их работу, необходимы обновления для улучшения безопасности.
Шаг 2) Изучите контракт Salesforce и использование платформы
Проверьте свою текущую позицию в цикле закупок, включая даты продления и существующий портфель продуктов. Проведите комплексный анализ для определения активных и недоиспользуемых активов.
Задокументируйте даты продления и составьте инвентарный список, указав количество продукции и связанные с этим затраты.
Хотя некоторые продукты, такие как Service Cloud, легко идентифицируются, может потребоваться активное расследование внутри компании, чтобы понять закономерности использования специализированных лицензий или вызовов API, включая атрибуцию пользователей и частоту использования.
В Lightning Experience перейдите в верхний правый угол и выберите значок шестеренки.
Нажмите « Ваша учетная запись », а затем перейдите в раздел « Просмотр ваших контрактов », чтобы получить доступ к списку продуктов, приобретенных в Salesforce.
В Classic нажмите на раскрывающийся список « Имя приложения » вверху справа, затем « Оформление заказа » и « Купленные продукты » .
Чтобы сгенерировать отчет, перейдите на вкладку «Отчеты» и выберите « Пользователи » в качестве типа отчета. Соответствующие поля должны отображаться автоматически, но если нет, отфильтруйте « активных » пользователей, чтобы увидеть дату их последнего входа.
Этот шаг поможет идентифицировать пользователей с назначенными лицензиями, которые либо никогда не входили в систему, либо не входили в нее в последнее время.
В зависимости от типа вашей организации и количества лицензий вы увидите объем запросов API по сравнению с 24-часовым максимумом.
Запросы API включают внешние взаимодействия с организацией Salesforce, такие как запросы или вставки записей. Превышение этого предела может нарушить интеграцию и повлиять на вашу организацию.
Наконец, вам нужно рассмотреть использование данных и файлов . Хранилище данных относится к фактическим хранимым записям Salesforce (например, счетам, контактам), тогда как хранилище файлов включает вложения из электронных писем, изображения, связанные с кейсами, и PDF-файлы, связанные с возможностями.
Шаги к проверке работоспособности Salesforce
Копировать инфографику
Откройте меню «Настройка» и перейдите к проверке работоспособности. Здесь вы увидите оценку Org Baseline. Ниже настройки безопасности классифицируются по уровням риска: Высокий, Средний и Низкий.
Представление включает в себя как соответствующие, так и Материал номера телефона в Бразилии несоответствующие параметры безопасности, а также текущие и рекомендуемые значения, предоставленные Salesforce.
В сценариях, где ваша организация имеет многочисленные страницы Visualforce или пользовательские интерфейсы, проконсультируйтесь с вашей командой разработчиков. Если корректировки этих страниц влияют на их работу, необходимы обновления для улучшения безопасности.
Шаг 2) Изучите контракт Salesforce и использование платформы
Проверьте свою текущую позицию в цикле закупок, включая даты продления и существующий портфель продуктов. Проведите комплексный анализ для определения активных и недоиспользуемых активов.
Задокументируйте даты продления и составьте инвентарный список, указав количество продукции и связанные с этим затраты.
Хотя некоторые продукты, такие как Service Cloud, легко идентифицируются, может потребоваться активное расследование внутри компании, чтобы понять закономерности использования специализированных лицензий или вызовов API, включая атрибуцию пользователей и частоту использования.
В Lightning Experience перейдите в верхний правый угол и выберите значок шестеренки.
Нажмите « Ваша учетная запись », а затем перейдите в раздел « Просмотр ваших контрактов », чтобы получить доступ к списку продуктов, приобретенных в Salesforce.
В Classic нажмите на раскрывающийся список « Имя приложения » вверху справа, затем « Оформление заказа » и « Купленные продукты » .
Чтобы сгенерировать отчет, перейдите на вкладку «Отчеты» и выберите « Пользователи » в качестве типа отчета. Соответствующие поля должны отображаться автоматически, но если нет, отфильтруйте « активных » пользователей, чтобы увидеть дату их последнего входа.
Этот шаг поможет идентифицировать пользователей с назначенными лицензиями, которые либо никогда не входили в систему, либо не входили в нее в последнее время.
В зависимости от типа вашей организации и количества лицензий вы увидите объем запросов API по сравнению с 24-часовым максимумом.
Запросы API включают внешние взаимодействия с организацией Salesforce, такие как запросы или вставки записей. Превышение этого предела может нарушить интеграцию и повлиять на вашу организацию.
Наконец, вам нужно рассмотреть использование данных и файлов . Хранилище данных относится к фактическим хранимым записям Salesforce (например, счетам, контактам), тогда как хранилище файлов включает вложения из электронных писем, изображения, связанные с кейсами, и PDF-файлы, связанные с возможностями.