Перейдите в настройки Salesforce, нажав на значок шестеренки.
В разделе « Инструменты платформы » выберите « Автоматизация процессов », затем нажмите « Правила рабочего процесса » .
Нажмите « Новое правило ».
Выберите объект, к которому вы хотите применить правило (например, Лиды, Возможности).
Определите критерии оценки правила, исходя из ваших конкретных потребностей.
Укажите действия, которые следует Ресурс телефонных номеров Белиза предпринять при соблюдении критериев (например, обновления на местах, оповещения по электронной почте).
Активируйте правило.
Правила рабочего процесса позволяют автоматизировать такие действия, как отправка уведомлений по электронной почте, обновление записей и назначение задач, гарантируя бесперебойную и эффективную работу процессов Salesforce.
Совет 10: Process Builder – Расширенная автоматизация
Process Builder предлагает визуальный интерфейс для определения потоков автоматизации, что делает его удобным для пользователя. Он позволяет создавать сложные процессы с условной логикой, что делает его пригодным для сложных бизнес-сценариев.
Вы можете запускать действия немедленно или запланировать их выполнение на будущее.
Чтобы начать работу с Process Builder :
Перейдите в раздел « Автоматизация процессов » в настройках Salesforce и выберите « Конструктор процессов ».
Создайте новый процесс, определите критерии и укажите действия для автоматизации.
Process Builder позволяет вам проектировать сложные системы автоматизации, которые могут улучшить ваши бизнес-процессы и сэкономить время в вашей организации.
Читайте также: Как выполнить проверку работоспособности Salesforce?
Совет 11: Запланированные отчеты — будьте в курсе событий автоматически
Планирование отчетов в Salesforce гарантирует, что вы регулярно получаете важные данные без необходимости ручного создания отчетов. Будь то эффективность продаж, коэффициенты конверсии лидов или показатели обслуживания, планирование отчетов просто:
Откройте отчет, который вы хотите запланировать.
Нажмите « Запланировать будущие запуски ».
Выберите частоту (например, ежедневно, еженедельно) и получателей.
Выберите формат (например, Excel, PDF).
Укажите время доставки и часовой пояс.
Сохраните расписание.
