24 приема и хитрости Salesforce, о которых вы не знали
Posted: Wed Dec 11, 2024 5:24 am
основных инструментов управления, чтобы оставаться синхронизированным с вашими задачами. Среди них Salesforce выделяется как жизненно важный актив для ежедневного управления рабочим процессом, гарантируя, что ваши рабочие конвейеры остаются организованными и эффективными.
Хотя многие люди используют эти инструменты, настоящее мастерство часто ускользает от них. Но не бойтесь, потому что достижение мастерства не только возможно, но и значительно экономит время. Как вы можете этого достичь? Погрузившись в мир хаков Salesforce .
В этом блоге мы составили список из 24 малоизвестных Ресурс телефонных номеров Бельгии приемов и уловок, которые помогут вам оптимизировать использование Salesforce , повысить эффективность и вывести CRM-систему на новый уровень.
Содержание скрыть
1 24 приема и хитрости Salesforce
1.1. Прием 1: настраиваемые панели мониторинга
1.2 Взлом 2: Недавние предметы
1.3 Способ 3: Глобальный поиск
1.4. Способ 4: Массовые правки
1.5 Совет 5: Быстрое создание
1.6 Совет 6: Встроенное редактирование
1.7 Совет 7: Обзор сочетаний клавиш
1.8 Совет 8: пользовательские сочетания клавиш
1.9 Совет 9: Правила рабочего процесса — оптимизируйте повторяющиеся задачи
1.10 Совет 10: Process Builder – Расширенная автоматизация
1.11 Совет 11: Запланированные отчеты — будьте в курсе событий автоматически
1.12 Совет 12: Мастер импорта данных – Оптимизированный импорт данных
1.13 Совет 13: Экспорт данных — надежный анализ данных и резервное копирование
1.14 Совет 14: Шаблоны электронных писем — оптимизируют общение
1.15 Совет 15: Электронная почта в Salesforce — бесшовная интеграция электронной почты
1.16 Прием 16: Болтовня
1.17 Хак 17: Правила совместного использования — контроль доступа к записям
1.18 Совет 18: Report Builder – создание содержательных отчетов
1.19 Совет 19: Динамические панели мониторинга
1.20 Совет 20: мобильное приложение Salesforce
1.21 Совет 21: Консоль разработчика
1.22 Совет 22: Lightning App Builder
1.23 Хак 23: Двухфакторная аутентификация (2FA)
1.24 Взлом 24: Диапазоны IP-адресов для входа — ограничение доступа по IP
2 Заключение
3 часто задаваемых вопроса:
24 приема и хитрости Salesforce
Давайте раскроем секреты того, как улучшить ваш опыт работы с Salesforce и максимально эффективно использовать эту мощную платформу.
Совет 1: настраиваемые панели мониторинга
Настраиваемые панели мониторинга — это ваш шлюз к отличному опыту Salesforce. Они позволяют вам курировать персонализированный центр для критически важных данных, предлагая быстрый доступ к важной информации. Чтобы создать свою настраиваемую панель мониторинга, вы можете выполнить следующие шаги:
Перейдите на домашнюю страницу Salesforce.
Нажмите на « Панель запуска приложений » (значок сетки).
Выберите « Панели управления ».
Нажмите « Новая панель инструментов » .
Выберите предпочитаемый тип панели управления.
Добавьте такие компоненты, как диаграммы, таблицы и показатели.
Сохраните и установите ее в качестве домашней страницы по умолчанию для легкого доступа.
Работая с панелью управления, которая соответствует вашим конкретным потребностям, вы можете упростить свой рабочий процесс и без труда контролировать самые важные данные.
Совет 2: Недавние предметы
Функция « Недавние элементы » — это скрытая жемчужина Salesforce, которая может ускорить вашу производительность. Она обеспечивает быстрый доступ к записям и страницам, которые вы недавно просматривали, устраняя необходимость копаться в меню. Чтобы максимально использовать эту функцию, вы можете выполнить следующие шаги:
Найдите вкладку « Недавние элементы » на главной странице Salesforce (обычно в разделе « Панель запуска приложений »).
Нажмите, чтобы просмотреть список недавно просмотренных вами записей и страниц.
Просто нажмите на любой элемент в списке, чтобы перейти к нему напрямую.
Используя функцию «Недавние элементы», вы можете сэкономить драгоценное время и поддерживать бесперебойный рабочий процесс, быстро возвращаясь к страницам и записям, которые вам нужны чаще всего.
Хотя многие люди используют эти инструменты, настоящее мастерство часто ускользает от них. Но не бойтесь, потому что достижение мастерства не только возможно, но и значительно экономит время. Как вы можете этого достичь? Погрузившись в мир хаков Salesforce .
В этом блоге мы составили список из 24 малоизвестных Ресурс телефонных номеров Бельгии приемов и уловок, которые помогут вам оптимизировать использование Salesforce , повысить эффективность и вывести CRM-систему на новый уровень.
Содержание скрыть
1 24 приема и хитрости Salesforce
1.1. Прием 1: настраиваемые панели мониторинга
1.2 Взлом 2: Недавние предметы
1.3 Способ 3: Глобальный поиск
1.4. Способ 4: Массовые правки
1.5 Совет 5: Быстрое создание
1.6 Совет 6: Встроенное редактирование
1.7 Совет 7: Обзор сочетаний клавиш
1.8 Совет 8: пользовательские сочетания клавиш
1.9 Совет 9: Правила рабочего процесса — оптимизируйте повторяющиеся задачи
1.10 Совет 10: Process Builder – Расширенная автоматизация
1.11 Совет 11: Запланированные отчеты — будьте в курсе событий автоматически
1.12 Совет 12: Мастер импорта данных – Оптимизированный импорт данных
1.13 Совет 13: Экспорт данных — надежный анализ данных и резервное копирование
1.14 Совет 14: Шаблоны электронных писем — оптимизируют общение
1.15 Совет 15: Электронная почта в Salesforce — бесшовная интеграция электронной почты
1.16 Прием 16: Болтовня
1.17 Хак 17: Правила совместного использования — контроль доступа к записям
1.18 Совет 18: Report Builder – создание содержательных отчетов
1.19 Совет 19: Динамические панели мониторинга
1.20 Совет 20: мобильное приложение Salesforce
1.21 Совет 21: Консоль разработчика
1.22 Совет 22: Lightning App Builder
1.23 Хак 23: Двухфакторная аутентификация (2FA)
1.24 Взлом 24: Диапазоны IP-адресов для входа — ограничение доступа по IP
2 Заключение
3 часто задаваемых вопроса:
24 приема и хитрости Salesforce
Давайте раскроем секреты того, как улучшить ваш опыт работы с Salesforce и максимально эффективно использовать эту мощную платформу.
Совет 1: настраиваемые панели мониторинга
Настраиваемые панели мониторинга — это ваш шлюз к отличному опыту Salesforce. Они позволяют вам курировать персонализированный центр для критически важных данных, предлагая быстрый доступ к важной информации. Чтобы создать свою настраиваемую панель мониторинга, вы можете выполнить следующие шаги:
Перейдите на домашнюю страницу Salesforce.
Нажмите на « Панель запуска приложений » (значок сетки).
Выберите « Панели управления ».
Нажмите « Новая панель инструментов » .
Выберите предпочитаемый тип панели управления.
Добавьте такие компоненты, как диаграммы, таблицы и показатели.
Сохраните и установите ее в качестве домашней страницы по умолчанию для легкого доступа.
Работая с панелью управления, которая соответствует вашим конкретным потребностям, вы можете упростить свой рабочий процесс и без труда контролировать самые важные данные.
Совет 2: Недавние предметы
Функция « Недавние элементы » — это скрытая жемчужина Salesforce, которая может ускорить вашу производительность. Она обеспечивает быстрый доступ к записям и страницам, которые вы недавно просматривали, устраняя необходимость копаться в меню. Чтобы максимально использовать эту функцию, вы можете выполнить следующие шаги:
Найдите вкладку « Недавние элементы » на главной странице Salesforce (обычно в разделе « Панель запуска приложений »).
Нажмите, чтобы просмотреть список недавно просмотренных вами записей и страниц.
Просто нажмите на любой элемент в списке, чтобы перейти к нему напрямую.
Используя функцию «Недавние элементы», вы можете сэкономить драгоценное время и поддерживать бесперебойный рабочий процесс, быстро возвращаясь к страницам и записям, которые вам нужны чаще всего.