Как настроить приложения в Salesforce?
Posted: Wed Dec 11, 2024 4:51 am
можете персонализировать эти приложения. Если у вас уже есть приложение в вашей организации Salesforce, включение пользовательских цветов и уникального логотипа — простой процесс:
Перейдите к « Диспетчеру приложений », введя его в поле «Быстрый поиск» в настройках и щелкнув по нему.
В списке приложений найдите приложение, которое вы хотите настроить, и нажмите «Изменить» в раскрывающемся списке рядом с ним. Кроме того, вы можете создать новое приложение, нажав кнопку « Новое приложение Lightning ».
В разделе « Сведения о приложении и брендинг » введите имя и описание приложения, загрузите изображение (логотип) и выберите основной цвет для приложения. Если изображение не Библиотека телефонных номеров Бахрейна загружено, вместо него будут использоваться первые буквы имени приложения.
В разделе « Параметры приложения » настройте стиль навигации, поддерживаемые форм-факторы, параметры настройки и параметры персонализации приложения для вашего приложения.
В разделе « Элементы утилит » добавьте элементы утилит, доступ к которым можно получить из панели утилит в вашем приложении.
В разделе « Элементы навигации » выберите и расположите элементы, которые пользователи смогут видеть в вашем приложении.
В разделе « Профили пользователей » выберите профили пользователей, которые могут получить доступ к этому приложению.
Наконец, нажмите « Сохранить и завершить ».
Поздравляем! Вы успешно настроили свое приложение. Когда вы откроете это приложение в App Launcher, вы увидите, что настройки были применены:
Обратите внимание на значок карандаша в правой части панели навигации . Нажатие на него позволяет легко и быстро добавлять дополнительные элементы навигации.
Как создавать страницы с помощью Lightning App Builder?
Lightning App Builder предоставляет администраторам и разработчикам интуитивно понятный интерфейс с функцией перетаскивания, позволяющий быстро создавать настраиваемые страницы и приложения в Salesforce, соответствующие потребностям брендинга.
Некоторые ключевые шаги по созданию брендированных страниц с использованием App Builder включают в себя:
Выберите шаблоны и темы с вашим логотипом, цветами и шрифтами, чтобы стандартизировать объекты для строительства.
Перетаскивайте и настраивайте компоненты Lightning, такие как формы ввода, таблицы данных, диаграммы и т. д., в соответствии с инструкциями.
Используйте параметры стилей в каждом компоненте, чтобы применять таблицы стилей CSS, настраивающие фон.
Добавьте страницы Lightning на вкладки Salesforce, чтобы сделать их видимыми для пользователей с назначенными разрешениями и лицензиями для приложений.
Сохраните приложение Lightning как пакет с компонентами, шаблонами и ресурсами брендинга, применяемыми для повторного использования.
Читайте также: Salesforce для управления недвижимостью: представляем 10 лучших CRM-решений
Как настроить шаблон письма Salesforce Lightning?
Электронная почта продолжает оставаться важнейшим каналом связи для отделов продаж и маркетинга, позволяющим развивать перспективы и привлекать клиентов. Поскольку большинство императриц в значительной степени полагаются на Salesforce для управления EMAIL-рассылками, становится жизненно важным, чтобы шаблоны электронных писем, используемые для кампаний и оповещений, содержали элементы брендинга, которые усиливают визуальную идентичность.
Salesforce предоставляет настраиваемые шаблоны писем Lightning, которые администраторы могут настраивать в соответствии с требованиями брендинга компании. Некоторые ключевые методы включают:
Загрузите фирменный логотип и замените заголовки по умолчанию на цвета компании, примененные с помощью CSS.
Добавьте в текст электронного письма фирменный слоган или слоган, передающий основное сообщение.
Используйте нестандартные шрифты и стилистические текстовые элементы, такие как маркеры, чтобы они соответствовали другим вспомогательным материалам.
Включите текст предварительного заголовка вверху, чтобы выделить рекламные акции или текущие маркетинговые кампании.
Измените фоновые изображения/текстуры, видимые на панелях предварительного просмотра электронных писем, чтобы подчеркнуть бренд.
Используя подход на основе шаблонов вместо одноразовых правок, администраторы могут трансформировать брендинг электронной почты в масштабе. Обновленный пакет шаблонов электронной почты затем последовательно распространяет современные руководящие принципы стиля на кампании, рабочие процессы оповещений и задания по рассылке.
Эта систематизация шаблонов также упрощает управление будущими изменениями брендинга, а не редактирование сотен отдельных писем. Всего за несколько щелчков, канал электронной почты также способствует узнаванию, как ваш веб-сайт или интерфейсы продукта.
Перейдите к « Диспетчеру приложений », введя его в поле «Быстрый поиск» в настройках и щелкнув по нему.
В списке приложений найдите приложение, которое вы хотите настроить, и нажмите «Изменить» в раскрывающемся списке рядом с ним. Кроме того, вы можете создать новое приложение, нажав кнопку « Новое приложение Lightning ».
В разделе « Сведения о приложении и брендинг » введите имя и описание приложения, загрузите изображение (логотип) и выберите основной цвет для приложения. Если изображение не Библиотека телефонных номеров Бахрейна загружено, вместо него будут использоваться первые буквы имени приложения.
В разделе « Параметры приложения » настройте стиль навигации, поддерживаемые форм-факторы, параметры настройки и параметры персонализации приложения для вашего приложения.
В разделе « Элементы утилит » добавьте элементы утилит, доступ к которым можно получить из панели утилит в вашем приложении.
В разделе « Элементы навигации » выберите и расположите элементы, которые пользователи смогут видеть в вашем приложении.
В разделе « Профили пользователей » выберите профили пользователей, которые могут получить доступ к этому приложению.
Наконец, нажмите « Сохранить и завершить ».
Поздравляем! Вы успешно настроили свое приложение. Когда вы откроете это приложение в App Launcher, вы увидите, что настройки были применены:
Обратите внимание на значок карандаша в правой части панели навигации . Нажатие на него позволяет легко и быстро добавлять дополнительные элементы навигации.
Как создавать страницы с помощью Lightning App Builder?
Lightning App Builder предоставляет администраторам и разработчикам интуитивно понятный интерфейс с функцией перетаскивания, позволяющий быстро создавать настраиваемые страницы и приложения в Salesforce, соответствующие потребностям брендинга.
Некоторые ключевые шаги по созданию брендированных страниц с использованием App Builder включают в себя:
Выберите шаблоны и темы с вашим логотипом, цветами и шрифтами, чтобы стандартизировать объекты для строительства.
Перетаскивайте и настраивайте компоненты Lightning, такие как формы ввода, таблицы данных, диаграммы и т. д., в соответствии с инструкциями.
Используйте параметры стилей в каждом компоненте, чтобы применять таблицы стилей CSS, настраивающие фон.
Добавьте страницы Lightning на вкладки Salesforce, чтобы сделать их видимыми для пользователей с назначенными разрешениями и лицензиями для приложений.
Сохраните приложение Lightning как пакет с компонентами, шаблонами и ресурсами брендинга, применяемыми для повторного использования.
Читайте также: Salesforce для управления недвижимостью: представляем 10 лучших CRM-решений
Как настроить шаблон письма Salesforce Lightning?
Электронная почта продолжает оставаться важнейшим каналом связи для отделов продаж и маркетинга, позволяющим развивать перспективы и привлекать клиентов. Поскольку большинство императриц в значительной степени полагаются на Salesforce для управления EMAIL-рассылками, становится жизненно важным, чтобы шаблоны электронных писем, используемые для кампаний и оповещений, содержали элементы брендинга, которые усиливают визуальную идентичность.
Salesforce предоставляет настраиваемые шаблоны писем Lightning, которые администраторы могут настраивать в соответствии с требованиями брендинга компании. Некоторые ключевые методы включают:
Загрузите фирменный логотип и замените заголовки по умолчанию на цвета компании, примененные с помощью CSS.
Добавьте в текст электронного письма фирменный слоган или слоган, передающий основное сообщение.
Используйте нестандартные шрифты и стилистические текстовые элементы, такие как маркеры, чтобы они соответствовали другим вспомогательным материалам.
Включите текст предварительного заголовка вверху, чтобы выделить рекламные акции или текущие маркетинговые кампании.
Измените фоновые изображения/текстуры, видимые на панелях предварительного просмотра электронных писем, чтобы подчеркнуть бренд.
Используя подход на основе шаблонов вместо одноразовых правок, администраторы могут трансформировать брендинг электронной почты в масштабе. Обновленный пакет шаблонов электронной почты затем последовательно распространяет современные руководящие принципы стиля на кампании, рабочие процессы оповещений и задания по рассылке.
Эта систематизация шаблонов также упрощает управление будущими изменениями брендинга, а не редактирование сотен отдельных писем. Всего за несколько щелчков, канал электронной почты также способствует узнаванию, как ваш веб-сайт или интерфейсы продукта.