史记录和自动跟进功
Posted: Tue Jan 07, 2025 5:03 am
分步集成指南 如果您遵循以下简单的步骤，那么将 B2B Rocket 与您的 CRM 集成起来会非常简单。以下是帮助您入门的分步指南： 准备：一些文本 定义您的目标：决定您希望通过此集成实现什么目标。例如，您的目标可能是将销售额增加 20% 或每周在管理任务上节省 10 个小时。收集要求：列出 B2B Rocket 和 CRM 所需的数据和功能。
这可能包括客户联系信息、销售历能。选择 卡塔尔 whatsapp 资源 成方法：一些文本 API 集成：如果您有技术专长，可以使用 API 直接连接 B2B Rocket 和您的 CRM。此方法允许高度定制的设置。本机集成：如果可用，请使用内置集成来实现最简单、最快的设置。设置集成：一些文本 API 集成：从 B2B Rocket 和 CRM 获取 API 密钥和文档。开发和测试 API 调用以确保它们正常工作。
第三方连接器：通过映射数据字段和设置工作流程来配置连接器。例如，连接潜在客户信息并自动执行电子邮件跟进。本机集成：按照 CRM 的说明启用和配置集成。这可能需要几次点击和一些基本设置。数据映射和迁移：一些文本匹配 B2B Rocket 和 CRM 之间的数据字段。如果您有 2,000 条客户记录，请确保姓名、电子邮件和购买历史记录等字段正确对齐。
这可能包括客户联系信息、销售历能。选择 卡塔尔 whatsapp 资源 成方法：一些文本 API 集成：如果您有技术专长，可以使用 API 直接连接 B2B Rocket 和您的 CRM。此方法允许高度定制的设置。本机集成：如果可用，请使用内置集成来实现最简单、最快的设置。设置集成：一些文本 API 集成：从 B2B Rocket 和 CRM 获取 API 密钥和文档。开发和测试 API 调用以确保它们正常工作。
第三方连接器：通过映射数据字段和设置工作流程来配置连接器。例如，连接潜在客户信息并自动执行电子邮件跟进。本机集成：按照 CRM 的说明启用和配置集成。这可能需要几次点击和一些基本设置。数据映射和迁移：一些文本匹配 B2B Rocket 和 CRM 之间的数据字段。如果您有 2,000 条客户记录，请确保姓名、电子邮件和购买历史记录等字段正确对齐。