然而，並不是所有的CRM軟體都適合保險機構。如果您正在尋找可以為您的代理商帶來優勢的軟體，那麼這裡有一些值得考慮的行銷功能。
它滿足您的行銷目標
在開始 比利時 WhatsApp 號碼數據 尋找 CRM 軟體之前，保險代理人應該清楚了解他們希望實現的目標。如果您不熟悉現代 CRM 軟體的功能，可能很難描述您需要哪些功能，但一個好的起點是概述您的業務目標和您希望解決的問題。
這可以幫助您區分將為您提供真正價值的系統和那些可能受到高度評價但更適合其他類型企業的系統。
它提供保險自動化活動
任何保險 CRM 軟體都應包含的首要功能是自動化活動。許多代理商並不完全了解如何創建這些活動，但是它們可以極大地促進您的行銷工作。
對於許多機構來說，決定要寫什麼並使其聽起來令人信服可能具有挑戰性，而出錯可能會導致低迴應率和轉換率。好的 CRM 平台會預先安裝行銷活動，為機構節省大量時間和精力，同時促進與客戶的溝通。
尋找包括專門針對保險代理人的索賠、續保、培育潛在客戶和交叉銷售的自動化活動的產品。該活動應適用於商業或個人保險代理人。
確保這些活動是可編輯的，以便您可以調整措辭，使其聽起來更適合您的機構。該軟體還應該使您能夠在需要時從頭開始創建自己的行銷活動，並且該過程應該盡可能簡單。
最好的 CRM 軟體將允許使用者更改各種活動的觸發器和時間表。例如，代理應該能夠調整將聯絡人輸入系統後啟動活動的天數。
它使管理銷售管道變得容易
顯示透過數位牙科行銷活動實現銷售成長的筆記本尋找能夠輕鬆管理銷售、索賠、保留和服務管道的 CRM 軟體。正確的選擇將使您能夠快速查看和編輯所有管道，以確保每個人都能透過您的自動化活動收到正確的溝通。
儘管為企業社會責任提供自動化活動和工作流程的軟體並不罕見，但最好的產品也將為服務人員使用相同的平台來確保簡化操作。
續保帶來的剩餘收入仍然是保險機構收入的重要組成部分，這使得旨在提高客戶保留率的 CRM 軟體成為理想選擇。保險 CRM 會依保費成長百分比、保單持有人或業務線等有用指標對續保進行分類，可確保每位客戶收到適當的自動通訊。
例如，在續約時將面臨非常高的利率成長的客戶將需要與沒有看到太多成長的客戶不同的行銷活動序列。最好的軟體會根據您設定的指標自動調整行銷活動順序，以便您可以專注於發展業務。
您的 CRM 還應該能夠輕鬆管理索賠流程。現代軟體提供準確的自動化索賠活動和工作流程，有助於在這一重要時期促進與客戶的溝通。
它具有內建簡訊功能
簡訊和 SMS 在保險自動化活動中發揮核心作用，但並非所有 CRM 產品都具有內建簡訊功能。一個好的保險 CRM 將允許您直接從平台發送和接收簡訊和彩信，而不必切換到另一個簡訊平台或將第三方軟體連接到他們的系統來享受此功能。
銷售自動化中的簡訊可以讓您的保險機構在競爭中佔據優勢，不僅支持銷售，還支援整個客戶旅程。它可以在您與客戶的溝通以及客戶保留方面提供相當大的改進。
它提供第三方集成
crm 概念解釋保險機構應該尋找能夠提供有用的第三方整合的 CRM 軟體。考慮您的工作流程以及團隊每個成員使用的不同工具，從辦公室間通訊到聊天機器人和VOIP電話。
這會因機構而異，因此請務必選擇將您已在使用的工具整合到其係統中的 CRM 軟體，以實現更簡化的操作。
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